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 導(dǎo) 讀 

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有色金屬等大宗原材料的需求也由持續(xù)增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)入“微增長(zhǎng)”的平臺(tái)期，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來我國(guó)有色金屬產(chǎn)品出口空間將被嚴(yán)重?cái)D壓。加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的任務(wù)顯得十分艱巨

●“十三五”有色金屬工業(yè)發(fā)展回顧

●“十四五”發(fā)展面臨的形勢(shì)

●“十四五”有色金屬工業(yè)的主要任務(wù)

“十四五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)后的新起點(diǎn)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。面對(duì)更加復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，科學(xué)規(guī)劃和理性引導(dǎo)有色金屬產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展，對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和增進(jìn)人民福祉具有重要意義。

 “十三五”有色金屬工業(yè)發(fā)展回顧

我國(guó)有色金屬工業(yè)“十三五”以來發(fā)展具有幾個(gè)鮮明特點(diǎn)：

（一）由規(guī)模擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變

產(chǎn)量增幅明顯回落。2016-2019年期間，主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年均增幅3.3%，較“十二五”增幅回落近7.2個(gè)百分點(diǎn)。其中：精銅產(chǎn)量年均增幅5.3%，較“十二五”增幅回落6.6個(gè)百分點(diǎn)；原鋁產(chǎn)量年均增幅2.7%，較“十二五”期間增幅回落11.5個(gè)百分點(diǎn)。

冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭得到遏制。“十三五”以來，有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資額呈下降趨勢(shì)，特別是有色金屬冶煉項(xiàng)目投資下滑尤其明顯。多年未解決的電解鋁產(chǎn)能盲目擴(kuò)張基本得到遏制，產(chǎn)能置換已經(jīng)成為自覺行動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展。從產(chǎn)業(yè)布局看，電解鋁生產(chǎn)開始向水電等清潔能源比較豐富的云南、四川地區(qū)轉(zhuǎn)移，依賴燃煤發(fā)電的局面發(fā)生改變。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，航空鋁料、汽車鋁材開發(fā)和應(yīng)用取得突破，吉利—中鋁聯(lián)合體的全鋁乘用車已經(jīng)推向市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)看，龍頭企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，2019年五大鋁企業(yè)的氧化鋁產(chǎn)量占全國(guó)的70%以上，電解鋁產(chǎn)量占55%以上，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。

拓展應(yīng)用為發(fā)展提供新動(dòng)能。建筑領(lǐng)域的“以鋁節(jié)木”、交通領(lǐng)域的“以鋁代鋼”、包裝領(lǐng)域的“以鋁代塑”等方面取得重要進(jìn)展。尤其是建筑鋁模板的推廣使用，成績(jī)斐然。在不到十年的時(shí)間里，市場(chǎng)占有率從幾乎空白，發(fā)展到25%以上，累計(jì)增加鋁消費(fèi)量500萬噸，成為拉動(dòng)鋁消費(fèi)增長(zhǎng)的最重要領(lǐng)域。

（二）戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

“十三五”以來，國(guó)家短缺礦產(chǎn)資源基地建設(shè)邁出新步伐。西藏玉龍銅礦、驅(qū)龍銅礦開工建設(shè)；黑龍江多寶山銅礦、西藏甲瑪銅礦擴(kuò)建基本完成。江西鋰云母、青海鹽湖提鋰取得突破，國(guó)內(nèi)原料碳酸鋰產(chǎn)量從1萬噸左右，猛增到6.5萬噸以上，國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的資源保障能力顯著增強(qiáng)。

（三）綠色發(fā)展跨上新高度

綠色制造能力不斷增強(qiáng)。目前京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治圈、汾渭平原大氣污染防治圈、長(zhǎng)江三角洲大氣污染防治圈內(nèi)的有色金屬冶煉企業(yè)、碳素制造企業(yè)等已經(jīng)執(zhí)行最低限值的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。

循環(huán)經(jīng)濟(jì)邁上新臺(tái)階。2019年，我國(guó)再生銅產(chǎn)量達(dá)到330萬噸，比2015年增長(zhǎng)了7.6%；再生鋁產(chǎn)量725萬噸，比2015年增長(zhǎng)了26%；再生鉛產(chǎn)量237萬噸，比2015年增長(zhǎng)了58%。

重金屬污染防治取得進(jìn)步。國(guó)家組織制訂了涉重金屬污染的銅冶煉、鉛鋅冶煉、錫銻冶煉等八個(gè)行業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案。大力推廣應(yīng)用重金屬廢水生物制劑法深度處理與回用技術(shù)。

（四）“走出去”發(fā)展取得成果

境外資源基地建設(shè)結(jié)出碩果，剛果（金）和贊比亞的銅鈷資源基地、幾內(nèi)亞鋁土礦基地、印尼鎳資源基地、秘魯銅資源基地、澳大利亞鋰資源基地等建設(shè)已經(jīng)形成規(guī)模，且基本獲得了預(yù)期投資效益。2019年，我國(guó)企業(yè)控制的境外銅礦產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到170萬噸（銅金屬）以上，超過了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量；鋁土礦產(chǎn)量超過4000萬噸，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的二分之一。

（五）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為發(fā)展新動(dòng)力

企業(yè)科技投入增長(zhǎng)顯著。2018年規(guī)模以上全國(guó)有色金屬工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度比2015年提升了0.21個(gè)百分點(diǎn)，一批骨干企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到2%以上。

智能制造穩(wěn)步推進(jìn)。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到有色金屬行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，數(shù)字礦山、智能工廠建設(shè)不斷推進(jìn)。

新材料開發(fā)和應(yīng)用成果顯著。自主開發(fā)的高純金屬、8英寸硅片、引線框架材料等集成電路材料得到使用單位認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)了批量供貨，為打破國(guó)外“卡脖子”和技術(shù)封鎖提供了可靠支撐。

“十四五”發(fā)展面臨的形勢(shì)

當(dāng)前世界正面臨百年未有之大變局，由經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換、國(guó)際格局演變、治理體系重塑導(dǎo)致的大動(dòng)蕩、大調(diào)整、大變革勢(shì)不可擋。一方面，新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革大潮持續(xù)推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、增材制造、生物工程、新能源領(lǐng)域的突破，正在形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式。另一方面，民粹主義、逆全球化思潮泛濫，國(guó)際單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義等對(duì)經(jīng)濟(jì)影響愈加明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在眾多機(jī)遇，也面臨更多前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有色金屬等大宗原材料的需求也由持續(xù)增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)入“微增長(zhǎng)”的平臺(tái)期，“十三五”期間，國(guó)內(nèi)銅、鋁等主要有色金屬消費(fèi)增長(zhǎng)速度已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落。預(yù)計(jì)未來還將進(jìn)一步回落。與此同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來我國(guó)有色金屬產(chǎn)品出口空間將被嚴(yán)重?cái)D壓。在此背景下，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的任務(wù)顯得十分艱巨。

（一）消費(fèi)增速明顯回落

2015年到2019年期間，我國(guó)精煉銅消費(fèi)量從985萬噸，增加到1208萬噸，凈增223萬噸，年均增長(zhǎng)率5.2%,遠(yuǎn)低于2000年到2015年期間年均12%的增長(zhǎng)速度；電解鋁消費(fèi)量從3164萬噸，增加到3590萬噸，凈增426萬噸，年均增長(zhǎng)率3.2%，遠(yuǎn)低于2000年到2015年期間年均15%的增長(zhǎng)速度。“十三五”期間我國(guó)主要有色金屬消費(fèi)變化表明，國(guó)內(nèi)有色金屬需求快速增長(zhǎng)的階段已經(jīng)結(jié)束。

（二）冶煉產(chǎn)能已超需求峰值

隨著消費(fèi)增速的下降，我國(guó)主要有色金屬需求將在“十四五”期間進(jìn)入平臺(tái)期，并出現(xiàn)消費(fèi)峰值。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)分析，預(yù)期我國(guó)精煉銅年需求量峰值在1400萬噸左右，電解鋁年需求量峰值在4000萬噸左右。國(guó)內(nèi)已形成電解鋁產(chǎn)能4400萬噸/年，已經(jīng)超過峰值需要。

（三）戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力嚴(yán)重不足

盡管國(guó)內(nèi)主要有色金屬需求開始進(jìn)入“微增長(zhǎng)”的平臺(tái)期，但銅、鋁礦產(chǎn)資源供給不足的矛盾依然突出。隨著部分生產(chǎn)基地礦產(chǎn)資源的枯竭，銅、鋁等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)重。我國(guó)鋁土礦對(duì)外依存度已經(jīng)超過50%，2019年進(jìn)口量1億噸，超過當(dāng)年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。由于國(guó)內(nèi)已經(jīng)沒有可供利用的待開發(fā)大型鋁土礦，在原有礦山基地資源逐漸枯竭的背景下，預(yù)計(jì)未來我國(guó)鋁土礦對(duì)外依存度會(huì)持續(xù)上升。

（四）擴(kuò)大出口遭遇屏障

除鎢、鉬、稀土等少數(shù)金屬外，國(guó)內(nèi)主要有色金屬礦產(chǎn)資源稟賦普遍不佳。我國(guó)是世界最大的有色金屬產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)。但是，由于國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能遠(yuǎn)超過需求，中國(guó)又成為世界最大的鋁材出口國(guó)，2019年出口量達(dá)到515萬噸，大約占國(guó)內(nèi)電解鋁消費(fèi)量的15%。除此之外，還有大量鋁門窗、鋁輪轂、鋁散熱器等制品出口。但是，隨著貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)鋁材、鋁制品出口不管是在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，還是在新興經(jīng)濟(jì)體，都不斷受到打壓，擴(kuò)大出口越來越困難。

“十四五”有色金屬工業(yè)的主要任務(wù)

根據(jù)對(duì)未來國(guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)的判斷，“十四五”期間我國(guó)有色金屬工業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要完成四大任務(wù)。

（一）確保國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給自主可控

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的大多數(shù)有色金屬戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源不能靠國(guó)內(nèi)滿足需要，在當(dāng)前日趨嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境下，確保銅、鋁、鎳等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給安全已經(jīng)成為事關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。“十四五”期間，有色金屬工業(yè)需要統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，在建設(shè)國(guó)內(nèi)資源基地的同時(shí)，要通過國(guó)際合作，加快建設(shè)穩(wěn)定可靠的境外資源基地，全面增強(qiáng)防范重大風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（二）突破技術(shù)瓶頸，發(fā)展關(guān)鍵材料，維護(hù)國(guó)家安全

以滿足國(guó)家重大工程和高端裝備等領(lǐng)域重大需求為導(dǎo)向，圍繞“卡脖子”材料和技術(shù)開展技術(shù)攻關(guān)，爭(zhēng)取全面突破，是“十四五”期間有色金屬工業(yè)的重要任務(wù)。重點(diǎn)是電子信息、航空航天、海洋工程、生物工程、新能源等領(lǐng)域的關(guān)鍵材料開發(fā)，以及研究開發(fā)下一代戰(zhàn)略材料和顛覆性技術(shù)，爭(zhēng)取占據(jù)未來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

（三）適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)需要，著力擴(kuò)大有色金屬應(yīng)用

根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，就必須推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，走以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的道路。著力擴(kuò)大有色金屬應(yīng)用，就是有色行業(yè)促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)重大舉措。過去幾年，我國(guó)建筑鋁模板、鋁結(jié)構(gòu)汽車、鋁家居產(chǎn)品等開發(fā)已經(jīng)取得重要進(jìn)展，但這僅是一個(gè)開始，還有更多領(lǐng)域需要開拓。只要堅(jiān)持不懈地拓展國(guó)內(nèi)應(yīng)用，任憑國(guó)際風(fēng)云變換，產(chǎn)業(yè)也可以從容應(yīng)對(duì)，立于不敗之地。

（四）堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，控制產(chǎn)能規(guī)模非理性擴(kuò)張

針對(duì)冶煉存量產(chǎn)能已經(jīng)超過需求峰值這一轉(zhuǎn)折性變化，“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)堅(jiān)持并強(qiáng)化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整完善入手，區(qū)別情況，采取措施，加強(qiáng)引導(dǎo)，抑制非理性投資，控制相關(guān)領(lǐng)域擴(kuò)規(guī)擴(kuò)能，優(yōu)化布局，避免產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。要著力加強(qiáng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，強(qiáng)化節(jié)能減排，促進(jìn)綠色、智能、低碳發(fā)展。（紙質(zhì)版見《中國(guó)投資》9月號(hào)）